El gigante inmobiliario chino Evergrande admite la crisis de la deuda mientras los manifestantes asedian la sede | porcelana
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El gigante inmobiliario China Evergrande Group ha dicho que no puede vender propiedades y otros activos con la suficiente rapidez para pagar su enorme deuda de 300.000 millones de dólares, y que su flujo de caja está bajo una «enorme presión».
Apenas unas horas después de que los inversores enojados asediaran su sede de Shenzhen y la compañía negó haber entrado en bancarrota, Evergrande emitió un comunicado en la Bolsa de Valores de Hong Kong indicando que continuaría una caída significativa en las ventas este mes, lo que probablemente deterioraría aún más su liquidez y Flujo de efectivo.
La empresa culpó a los «continuos informes negativos de los medios» de debilitar la confianza de los inversores, lo que provocó una nueva caída de las ventas en septiembre, un mes generalmente sólido para las ventas en China.
Evergrande también dijo que dos de sus subsidiarias no habían cumplido con sus obligaciones de garantía por 934 millones de yuanes ($ 145 millones) de productos de gestión patrimonial emitidos por terceros. Esto podría «conducir a una falla cruzada», dijo.
Y una señal de que los planes de reestructuración se están acelerando, el directorio también dijo que había designado asesores para «evaluar la estructura de capital del grupo, evaluar la liquidez del grupo y explorar todas las posibles soluciones para paliar el problema de liquidez actual».
Tras el anuncio del martes, las acciones del grupo cayeron un 7% en Hong Kong. El comunicado también dijo que el grupo no logró encontrar comprador en la venta en apuros de sus filiales de vehículos eléctricos y servicios inmobiliarios, lo que provocó que las acciones de estas empresas cayeran un 15% y un 6% respectivamente.
Evergrande es una de las empresas más endeudadas del mundo y sus acciones cayeron un 75% este año, lo que generó temores entre los analistas de un «riesgo de contagio» que se extiende por el sobrecalentado sector inmobiliario de China y su sistema bancario.
Años de pedir prestado a Evergrande para financiar un crecimiento rápido se han combinado con una ofensiva de Beijing contra la industria para alimentar la crisis.
El dramático anuncio del martes sigue a un turbulento lunes que vio protestas cada vez más desesperadas de pequeños inversores y compradores de viviendas que exigían la devolución de su dinero.
Escenas caóticas estallaron en la sede de la compañía en Shenzhen cuando alrededor de 100 inversores descontentos se apiñaron en el lobby exigiendo el reembolso de préstamos y productos financieros.
Más de 60 miembros del personal de seguridad formaron un muro frente a las entradas principales del altísimo rascacielos en la ciudad del sur, donde los manifestantes se reunieron para gritar a los funcionarios de la empresa.
Du Liang, identificado por el personal como director gerente y representante legal de la división de gestión patrimonial de Evergrande, leyó una propuesta de reembolso para quienes poseían productos de gestión patrimonial, según el medio financiero Caixin, pero los manifestantes en la sede de la empresa parecían rechazarla.
«Dijeron que el reembolso demoraría dos años, pero no hay una garantía real y temo que la empresa quebrará antes de fin de año», dijo un manifestante llamado Wang, quien dijo que trabajaba para Evergrande y que había invertido 100.000 yuanes (15.500 dólares) con la empresa, mientras que sus familiares invirtieron alrededor de 1 millón de yuanes.
En los últimos meses, cientos de personas también se han manifestado en un foro en línea creado por el People’s Daily, el periódico oficial del Partido Comunista de China, pidiendo ayuda al gobierno.
Muchos analistas creen que Evergrande se verá obligado a reestructurar su deuda y correrá el riesgo de ser desmantelado en un acuerdo orquestado por el gobierno para asegurar un aterrizaje suave que no zozobre el hinchado mercado inmobiliario del país.
Pero el lunes por la noche, Evergrande respondió a las especulaciones de que enfrentaba una reestructuración como «totalmente falsa».
«Los comentarios recientes publicados en línea sobre la reestructuración de Evergrande son completamente falsos», dijo la empresa en un comunicado.
Agregó que la empresa «efectivamente enfrenta dificultades sin precedentes en este momento, pero asumirá con firmeza sus principales responsabilidades corporativas, se dedicará de lleno a la reanudación del trabajo y la industria».
El grupo «protegerá las transacciones inmobiliarias (y) pretende hacer todo lo posible para restablecer las operaciones comerciales normales y garantizar plenamente los derechos e intereses legales de los clientes», agrega el comunicado.
Sin embargo, el grupo enfrenta serios problemas financieros y la declaración del martes pareció exponer la escala de la crisis, que ha visto caer sus bonos a menos del 75% del valor nominal en algunos casos. Algunas operaciones se suspendieron una vez más el martes debido a fuertes oscilaciones de precios.
Después de resaltar sus dificultades para recaudar efectivo de las ventas de incendio de propiedades y otros activos, dijo: documentos de financiamiento y otros contratos relevantes.
«Si el grupo no puede cumplir con su obligación de garantía o reembolsar una deuda a su vencimiento o acordar con los acreedores interesados prórrogas de estas deudas o acuerdos alternativos, esto puede dar lugar a un incumplimiento cruzado. En virtud de los acuerdos de financiación existentes del grupo y los acreedores interesados exigen una aceleración del reembolso. Esto tendría un efecto material adverso sobre la actividad, las perspectivas, la situación financiera y los resultados operativos del grupo.
Según Caixin, Evergrande ofreció este lunes a los inversores la opción de aceptar el 10% del principal e intereses del producto que ha vencido ahora y el resto a través de cuotas trimestrales del 10%, pago por activos inmobiliarios o utilizando el valor del producto. Pendiente para compensar la compra de una vivienda. Pagos.
El viernes, Evergrande se comprometió a reembolsar todos sus productos de gestión patrimonial maduros lo antes posible.
Muchos compradores de viviendas construidas en Evergrande han expresado su preocupación por el pago inicial de proyectos que la empresa de bienes raíces ahora está en espera, expresando sus preocupaciones en Weibo, el equivalente chino de Twitter.
Un informe publicado la semana pasada por Capital Economics dijo que Evergrande tenía 1,4 millones de propiedades que se comprometió a completar a fines de junio.
Los analistas de la firma de inteligencia de mercado con sede en Hong Kong Reorg describieron en un informe reciente cómo las disputas sobre los pagos de los contratistas estaban vinculadas a la gran exposición de Evergrande a propiedades sin terminar que los compradores, como suele ser el caso en China, ya han pagado por adelantado.
“En casos extremos, si China Evergrande no completa los proyectos inmobiliarios pre-vendidos a tiempo, debido a su incapacidad para pagar a los contratistas, China Evergrande será responsable ante los compradores por sus pérdidas”, dijo Reorg.
“De acuerdo con la práctica de la industria, el grupo vende propiedades antes de su finalización. Por lo tanto, los bancos que brindan financiamiento a los compradores finales requieren que China Evergrande garantice las hipotecas de sus clientes. Si un comprador incumple con una hipoteca, es posible que el grupo tenga que rescatar la propiedad subyacente mediante el pago de la hipoteca.
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